本评级根据网贷之家数据库采集的2014年10月网贷平台成交数据编制。本月新增多家平台,微调了纳入评级库的标准,对部分指标微调。该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。
本期注释
一、暂不将以下九种情况的平台列入评级:
1. 平台上连续(三天内)出现三个及以上借款标的综合年化利率≥36%的
2. 三个月内平台综合年化利率≥30% 且月成交量≥1亿的
3. 单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的
4. 单月投资人数<100人的
5. 单月借款人数<10人的
6. 单月时间加权成交≤2000/万元×月的
7. 上线3个月以内的
8. 3个月内有重大诚信问题的
9. 无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。
二、10月评级对入库标准、营收、透明度、流动性微调,增大透明度权重,减小收益权重。
网贷平台综合评级表
10月
排名
排名
升降
平台名
成交积分(10%)
营收积分(10%)
人气积分(16%)
收益积分(4%)
杠杆积分(8%)
流动性(5%)
分散度(15%)
透明度(14%)
品牌(18%)
发展
指数
1
-
人人贷
82.61
76.03
92.37
43.65
41.76
45.83
79.01
52.69
82.79
72.15
2
↑
陆金所
96.51
92.55
64.18
34.83
40.52
44.90
75.60
25.49
82.57
65.83
3
↓
75.73
68.41
85.11
47.15
70.44
44.19
73.28
22.80
67.96
64.18
4
↑
拍拍贷
64.34
70.58
92.03
27.29
81.47
32.37
67.63
38.32
59.81
63.72
5
-
73.35
50.43
92.47
38.94
49.88
75.02
37.41
62.51
70.20
63.47
6
↑
创投
88.73
81.36
92.97
42.81
28.95
69.50
34.62
47.36
65.83
63.06
7
↓
81.30
57.73
92.92
38.22
44.33
65.72
50.47
34.88
73.89
62.89
8
↓
网
70.94
49.59
84.71
50.18
36.92
60.17
61.61
56.43
60.63
61.63
9
↓
62.57
44.21
76.91
46.75
55.50
91.52
49.31
57.71
64.55
60.96
10
新
招财宝
70.39
79.99
91.87
15.04
61.61
81.05
33.45
25.47
70.62
60.61
11
新
66.53
46.15
52.59
39.89
85.69
38.30
44.99
48.11
73.36
56.74
12
↓
网
72.35
45.33
83.25
54.45
5.00
59.09
65.87
36.56
58.74
56.19
13
新
66.93
59.41
70.42
44.82
44.02
80.14
29.25
44.59
65.19
55.59
14
-
69.06
41.31
83.59
45.54
36.12
86.74
36.44
45.12
53.65
54.90
15
↓
你我贷
69.52
54.85
76.62
45.99
25.11
42.96
61.80
39.16
52.28
54.86
16
↓
62.00
56.99
71.40
51.10
42.55
55.63
34.46
49.79
55.27
53.64
17
↑
鑫合汇
69.87
53.34
74.76
37.05
45.78
93.70
22.42
44.37
51.25
52.91
18
新
56.97
46.51
78.54
47.19
36.27
61.04
55.68
41.16
44.63
52.90
19
-
62.00
56.51
57.38
49.25
36.60
58.94
46.33
45.01
52.54
51.59
20
↓
合拍在线
62.78
38.77
63.81
50.68
73.41
93.73
27.20
34.08
53.60
51.45
21
↓
57.59
44.84
67.11
55.27
35.63
77.32
35.75
59.41
40.09
50.80
22
↓
E速贷
61.79
43.70
68.33
55.15
46.45
67.93
29.71
47.79
48.07
50.60
23
-
汇通易贷
56.40
36.13
59.14
59.09
46.11
81.10
26.76
59.33
50.34
50.20
24
↓
91旺财
57.18
34.15
63.20
37.26
61.24
92.25
23.90
26.64
67.68
49.75
25
↓
和信贷
59.59
38.44
64.20
55.83
41.09
54.50
25.21
51.81
57.14
49.64
26
↓
信融财富
50.37
34.95
66.83
54.76
43.14
82.30
37.98
43.03
48.19
49.38
27
↑
64.21
40.59
56.18
51.00
60.66
67.50
18.98
40.16
61.40
49.26
28
↓
融金所
60.21
37.78
57.62
58.61
43.58
53.96
41.75
48.43
45.66
48.81
29
↓
四达投资
46.74
29.77
60.95
59.85
37.16
76.45
63.00
51.87
29.90
48.69
30
新
59.55
36.16
57.56
54.20
75.34
64.18
22.36
53.40
42.35
48.64
31
↓
一起好
58.72
42.03
70.81
56.61
24.65
81.31
37.86
51.43
33.15
48.55
32
↓
58.64
46.44
71.85
45.68
5.00
100.00
26.20
41.56
51.28
48.21
33
新
银湖网
60.61
50.36
60.43
46.18
55.79
64.07
25.75
28.40
55.43
48.10
34
↓
温商贷
56.44
39.51
64.61
51.98
21.37
54.49
29.15
55.00
50.45
47.60
35
↓
银豆网
62.97
39.22
54.19
53.23
72.98
64.79
20.62
32.64
52.34
47.18
36
新
理想金融
50.67
35.11
51.47
50.83
66.36
79.03
28.18
31.49
57.52
47.10
37
↓
小牛在线
53.96
42.91
63.61
45.67
38.77
46.71
32.67
38.69
53.23
47.03
38
↓
合盘贷
58.84
45.84
63.73
55.64
26.99
26.20
42.25
38.03
49.03
46.84
39
↓
合力贷
42.73
21.77
50.33
55.19
57.34
71.67
26.40
48.83
60.64
46.59
40
新
小马bank
39.19
47.78
42.58
35.78
100.00
31.98
47.29
12.03
61.44
46.38
41
↓
金海贷
50.93
34.75
59.82
54.79
50.19
80.53
22.30
49.04
42.60
46.25
42
↑
88财富网
66.36
62.45
63.82
29.80
50.26
75.88
14.65
17.57
51.05
45.95
43
↓
365易贷
50.98
31.62
57.79
57.93
44.65
70.17
40.65
42.93
36.95
45.66
44
↓
新联在线
44.08
24.19
54.53
58.00
65.06
88.14
23.40
57.01
35.35
45.34
45
新
月月贷
36.44
12.17
55.13
64.56
46.83
88.54
52.82
51.41
31.46
45.22
46
↓
礼德财富
54.19
38.47
62.52
49.49
34.85
51.51
31.69
44.24
41.54
45.04
47
↓
808信贷
61.40
39.17
58.60
58.72
16.55
64.86
35.31
43.92
37.18
44.49
48
-
51.55
52.76
48.35
43.31
30.00
52.23
59.40
19.14
43.03
44.25
49
↓
惠人贷
47.69
35.09
56.35
47.67
44.24
45.48
44.85
16.45
55.17
43.98
50
↓
微金所
56.21
46.12
57.96
43.11
38.59
45.38
36.14
37.71
36.42
43.84
51
↑
永利宝
48.10
25.74
55.09
50.55
59.52
84.12
20.41
43.04
41.50
43.74
52
↓
惠众金融
34.26
23.20
55.92
62.08
57.07
49.03
43.70
42.82
36.04
43.23
53
↓
宝点网
40.77
23.62
56.00
56.29
74.80
49.80
37.29
31.41
38.93
43.12
54
↓
共信赢
64.09
48.13
56.10
50.84
39.48
43.34
30.63
27.09
39.08
42.98
55
↓
易九金融
62.55
42.51
49.65
35.62
48.22
48.12
29.01
15.73
53.94
42.40
56
↓
速可贷
33.49
11.43
53.36
66.00
53.96
52.93
56.47
42.08
29.55
42.31
57
↓
金e贷
44.69
29.79
43.06
61.25
64.55
54.56
27.26
36.81
46.36
42.27
58
↓
快速贷
47.90
26.72
58.11
60.62
42.65
57.12
28.43
43.29
35.17
42.11
59
↓
融易融
55.42
37.72
54.99
57.86
36.48
42.81
35.32
33.87
35.95
42.00
60
↑
紫枫信贷
51.68
40.11
53.53
48.61
12.23
36.66
32.56
54.27
38.13
41.84
61
↓
付融宝
59.44
37.86
58.34
46.12
51.59
40.70
29.53
22.61
39.60
41.79
62
↑
爱上理财
41.10
15.18
51.37
69.39
50.43
88.80
30.97
49.97
27.74
41.73
63
新
喜投网
36.20
23.61
41.67
49.75
69.49
46.46
30.18
35.97
50.80
41.23
64
↓
通融易贷
47.50
21.91
53.37
56.91
30.51
74.50
32.72
38.32
38.80
41.18
65
↓
丁丁贷
35.21
15.08
42.15
61.29
31.45
81.80
42.32
57.22
32.29
41.00
66
↑
工商贷
53.50
45.81
48.21
50.56
42.56
49.05
20.75
34.02
40.11
40.62
67
↓
慧财网
36.87
20.78
44.13
59.90
41.43
69.57
34.29
41.71
42.18
40.59
68
↑
众金在线
45.54
25.26
64.38
52.43
43.75
91.06
28.85
20.35
32.21
40.51
69
↓
58.33
43.44
61.49
49.47
5.00
43.25
19.28
34.77
45.47
40.50
70
↓
融贷通赢
37.75
30.96
48.82
54.93
37.35
38.45
40.80
45.73
33.95
40.42
71
↓
普天贷
42.66
31.28
50.90
46.78
44.26
43.99
40.60
29.81
38.03
40.26
72
↓
上咸BANK
43.92
20.38
58.24
70.24
39.23
72.54
39.98
27.73
27.54
40.16
73
↓
民民贷
42.96
21.32
47.60
54.01
36.20
63.87
34.56
42.56
36.13
39.94
74
新
金宝保
63.39
44.91
34.45
39.97
75.89
33.52
15.78
18.11
50.69
39.72
75
↓
微金互助
36.26
15.55
46.64
61.67
44.43
52.28
48.91
26.40
40.02
39.52
76
↓
易融恒信
46.14
23.99
56.01
63.29
22.72
50.56
37.15
35.60
32.82
39.32
77
↓
起点贷
41.84
21.43
50.60
61.36
20.33
54.42
29.90
52.75
34.37
39.28
78
↓
鼎信贷
40.64
14.70
44.28
66.99
40.20
59.37
40.96
39.31
32.74
39.02
79
↓
互利网
56.56
42.68
40.73
48.34
21.72
43.28
19.38
41.52
44.23
38.96
80
↓
招商贷
53.72
35.42
58.84
60.61
26.25
50.43
26.14
33.82
26.87
38.87
81
新
好车贷
40.36
22.55
48.84
61.90
52.97
42.17
37.85
28.56
34.75
38.86
82
↓
玖融网
27.82
15.17
48.86
57.45
37.56
55.92
41.35
50.00
29.52
38.73
83
↓
宁创贷
41.41
28.66
45.13
55.06
30.24
57.23
32.24
46.00
31.55
38.67
84
↓
易网贷
41.29
14.61
50.71
69.00
35.95
58.85
34.58
42.93
28.33
38.58
85
新
金控网贷
31.07
25.59
27.13
34.46
81.09
82.51
25.83
27.95
47.98
38.42
86
↓
沃时贷
36.99
11.85
44.93
66.34
35.76
91.00
36.64
39.71
29.05
38.42
87
新
钱爸爸
57.37
49.64
56.35
46.34
10.40
24.24
22.96
29.12
39.53
38.25
88
新
开开贷
38.25
23.84
46.60
57.25
43.02
40.13
36.73
27.12
40.65
38.03
89
新
飞速贷
30.49
9.79
39.42
59.58
51.55
59.23
30.47
48.08
37.96
37.94
90
↓
钱贷网
28.60
7.96
37.56
57.99
67.04
60.81
29.89
50.76
28.26
37.07
91
↓
义乌贷
31.98
15.98
40.50
63.29
44.70
60.39
40.69
23.10
40.31
37.00
92
新
房金所
33.76
33.27
25.30
34.91
62.91
31.16
36.30
24.69
51.73
36.95
93
↓
涌金贷
37.87
11.17
43.19
70.52
34.97
58.66
30.26
42.70
31.68
36.59
94
新
圈圈贷
31.98
12.71
43.41
57.68
73.61
57.11
39.95
17.07
28.59
35.99
95
新
迷你贷
39.92
14.71
52.15
60.56
34.31
63.87
23.96
23.76
36.48
35.65
96
新
呱呱贷
41.15
18.73
53.25
57.94
27.15
60.11
32.61
22.08
29.90
35.37
97
新
开心贷
31.70
19.54
43.33
51.03
5.00
78.75
33.98
42.55
32.56
35.35
98
新
三信贷
42.92
26.70
59.42
65.56
5.00
55.57
27.84
27.00
27.04
35.09
99
新
广富宝
38.29
27.57
46.52
49.91
5.00
50.72
37.42
51.15
17.93
34.96
100
新
热贷网
37.18
16.10
42.26
61.06
40.57
55.55
24.20
28.88
30.87
33.79
一、10月概况与11月研判
这是最好的十月,这是最坏的十月
•这是网贷行业最好的十月
风投不断、强背景平台频上线……更重要的是在这个十月,平台竞争全面爆发,在群雄逐鹿的时期,存在很多机会,滋生很多创新。10月平台展开了对借款和投资市场的双面竞争。
在借款端,首先,10月成交继续实现增长,同时一些平台加速营业点全国布局,一些平台寻求更多担保及小贷公司合作,一些平台转战银行、券商,一些平台探索电商业务。给市场带来一片繁荣的景象,投资保障程度似乎更高。其次,行业利率在10月下探至16.46%,同时随着平台积极寻找引流通道,新投资人正逐渐加入网贷,未来利率会进一步降低,这将降低借款人和平台的成本。
在投资端,首先平台频频改版提升体验度,增添视觉好感,投资更顺心。其次,增强借款信息和运营数据披露,甚至多家平台在月报季报中披露逾期率,透明度变高,逐渐形成市场监督约束。最后,行业较少出现升息争取投资人的现象,平台逐渐从收益竞争转入服务竞争,投资人可能也需适时转变观念。
•这也是网贷行业最坏的十月
经济下行,大肆扩张存隐患,投资人仍需谨慎投资。
首先,10月问题平台创38家新高,且运营不善导致提现困难的平台增多。温州短期接连爆雷,区域性风险爆发。
其次,经济下行,平台大步迈进的同时风险可能加大。今年平台多寻求外部合作,造成传统金融机构的风险传播到网贷行业,如担保和小贷公司风险。10月多家平台与银行、券商开展业务合作,投资人需注意风险,尤其是资产证券化泡沫。
第三,10月出现部分平台变相加息,投资人需警惕年底升息平台。
第四,10月告诉我们该告别那些看似高大上的营销包装了!铂利亚、淘贷宝,加上之前的,我们不要再被那些虚假包装蒙蔽双眼了,要长期观察平台业务与运营情况。
第五,上海、佛山、青岛港出现钢贸危机,投资人需谨慎对待开展相关业务的平台。
总之,这个十月,网贷行业正朝着规范、合作、创新的方向发展,发展创新本身存在风险,只要平台张弛有度,投资人理性投资,行业脱胎换骨指日可待!
附王维的一首秋诗来表达大家对网贷共同的期盼。
空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。
竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。
——《山居秋暝》【唐】王维
二、平台点评
1.人人贷—U计划遭抢标体现流动性需求!
10月人人贷U计划的满标速度高于散标,甚至出现**抢标,此现象可能与标期限有很大的关系,投资人更倾向于强流动性的借款标。但由于U计划投向平台上的散标,实际上投资人将流动性风险转嫁给平台。10月人人贷进行换新Logo的视觉微创新,微小变动反映出80后创业群体注重企业文化与品牌形象的特征,如的名字、人人贷的logo等,这些易提升80、90投资人对平台的好感与信任。
2.创投—大小通吃,首家体验!
10月创投上线车辆抵押零售贷款业务,未来或能够形成大小额、长短期互补的业务配置,更加适合投资人做资产配置。此外,创投即将开启首家互联网金融体验店,这在行业内也比较超前。随着1亿坏账风波渐渐褪去,坏账时的焦虑被后续的利好消息淡化,但居安思危,根据木桶理论,风控能力和网站透明度会否成为制约创投此类大平台更好发展的短板?
3.拍拍贷—爱恨交加投资人是否买账?
10月投资人对拍拍贷不垫付的怨念依旧,但由于拍拍贷改版后透明度提升,分门别类各标种,提升了用户体验,成交量及人气达50%的增幅,故排名提升。同时由于拍拍贷注册资金已增至1000万,杠杆积分有所提升。
4.—实现多样化投资需求!
10月推出债权转让和天标产品,投资流动性增强,平台已基本实现长短期、高低息的产品结构,实现多样化的投资需求。值得一提的是,天标产品“投投乐”是券商资管计划质押贷款产品,属权利质押,也可看做是资产证券化产品,投资人需关注资管计划的原始借款风险。
5.—资产证券化利弊双存!
的安稳盈在行业内备受瞩目,尤其是与交易所达成合作。安稳盈是一款类资产证券化产品,核心是将线下非标准的企业债打包成线上标准化的小贷资产包,合作担保及小贷公司承诺溢价回购,增强了流动性和安全性。整个交易过程受交易所监管,交易所对资产包和投资者权益进行登记和托管,更加透明。但同时资产证券化下的借投双方并未实现资金直接对接,此模式已经脱离了P2P本质,期间有一定的灰色区域,除了借款人违约风险外,还容易引发管理及操作风险。
6.合拍在线—金秋新风貌!
9月合拍在线新版上线,10月合拍在线完成增资和法人变更,如今再看合拍在线,耳目一新!投资端,优化了用户体验,更接地气,更亲民了。如起投金额由1000元调至100元,活动语更贴心等。借款端,加速布局与多家担保公司达成合作,但同时在业务控制上以稳健发展为主,目前月度成交量保持在3亿左右。
7.和信贷—抢标+降息了,你累了么?
10月和信贷降息,成交有所下降,综合排名有所下降。目前平台的平均利率在17.13%,此利率相对一些平台仍有优势,但投资人是综合考量时间成本和投资收益进行投资的,由于和信贷只可手动抢标,故降息后可能会影响人气,但目前平台仍处于秒满状态,影响不大。
8.信融财富—标量波动不便投资人!
10月信融财富标量锐减约35%,导致投资人资金站岗严重,同时综合排名下降。数据显示信融近一年来月度成交波动较大,虽为保业务质量适当牺牲成交值得称赞,但大波动难免给投资造成资金站岗等不便,兼顾质量与发标节奏更显竞争力。
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9.E速贷—银行委托贷款发大标!
10月E速贷在业务上有较大转变,如发行2200万、7000万大标,分散度下降,故综合排名有所下降。大标借款人属房产行业,为银行委托贷款,办理了预售商品房抵押登记。银行委托贷款指由委托人(E速贷平台)提供合法来源的资金,委托业务银行根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款业务,银行不对借款人还款与否承担责任。随着银行贷款不断收紧,委托贷款成地方融资新渠道。虽引入银行,对资金使用起到一定的监督作用,但借款人偿还能力及项目营收能力才是借款的核心。目前很多二三线城市可见鬼城,即使房产抵押,但短期内变现可能较难,所以房产项目需结合当地的经济政策、人口结构及项目所在地区综合分析。
10.融金所—房抵上线惹质疑!
10月融金所发布房产抵押标,分散度下降,故排名有所下降。本月融金所遭重复抵押质疑,实为二次房抵。二次房抵指当房屋目前评估值大于原评估值时,对房屋剩余价值进行抵押借款。二抵有效,但不同于一抵,二抵无法享受优先受偿权,因此可能存在损失和变现困难的风险。
本月排名由于分散度下降导致下降的平台还有丁丁贷、E速贷等平台。
11.—风投效应及P2N优势凸显!
10月风投效应及P2N优势凸显,成交及人气增幅约达50%,排名有所提升。今年很多平台采用P2N模式,投资人需要警惕该模式风险。目前P2N的风险现象有(1)担保公司提供的标多为大额标,平台业务分散度较差,一旦发生违约,风险损失率较高。此外,大额标一旦违约,若担保公司不能及时垫付,平台容易被担保公司绑架。(2)担保公司多平台发标现象广泛。目前某些融担保公司和多家平台合作,甚至出现一标两用的现象,风险加大。如与两平台借款标撞车事件。(3)今年担保公司违约事件频发,担保公司自身风险加大。(4)P2N涉及费用分配问题,平台营收减少。
12.一起好—年底加息增负担!
一起好近期周年庆加息,引起投资人质疑,品牌受到影响,故排名有所下降。由于年底是兑付高峰期,此番加息会增加平台还款负担,成本风险加大。
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13.365易贷—股权置换受关注!
近两月365易贷在寻求突破。10月365易贷进行股权置换,逐步由私营转变为国有混合所有制,同时开设天津办事处,动向持续关注中。
14.808信贷—股权质押风险需关注!
10月808信贷发布大额股权质押标,由于借款企业是非上市公司,故股权变现存在一定难度,且股权价值波动较大,质押公示方法可能缺乏安全性,所以有一定的风险,需引起投资人重视。本月808信贷网站改版,较之前有突破,透明度有所提升。
15.紫枫信贷—透明计划来袭!
信息不对称可通过提升透明度来解决,紫枫信贷最近透明度提升幅度不小,故排名有较大提升。主要体现在:补充基础透明度资料,如运营数据、企业信息、平台创始人及团队资料等;创新附加透明度资料,如搬上工作日志等。10月紫枫信贷推出理财计划,不同于其他平台投资给多个借款人的分散性理财计划,此计划专门给苏南药业融资,截至10月底已发布3个标共30万。本月与南京金箔集团合作开发旗下商户借贷市场,预计后续平台成交会有所提升。
伴随行业快速发展,10月评级新加多家银行、国资国企、上市公司背景平台,这类平台利率多在7%-15%。
平台名
上线时间
背景
利率
期限
借款金额
2012年12月
政策银行
5%-11%
1-9月
万、十万、百万级
招财宝
2014年4月
上市公司
4.8%-7%
100-1100天
千、万、十万、百万级
理想金融
2014年5月
上市公司
13.50%
1-8月
十万、百万级
小马bank
2014年6月
商业银行
7.50%
3-12月
万级
金宝保
2014年6月
国资国企
8.5%-9.5%
6-12月
百万级
银湖网
2014年7月
上市公司
10.5%-15%
2-24月
万、十万、百万级
金控网贷
2014年7月
国资国企
7.8%-9%
6-12月
十万级
房金所
2014年7月
上市公司
7.5%-8%
12月
万、十万级
10月部分平台排名下降主要由成交人气下降、成交人气增速不敌行业增速或排名被动下降所致,如合拍在线、、温商贷、银豆网、合盘贷、365易贷、808信贷、惠人贷、微金所、惠众金融、快速贷、易九金融、融易融、付融宝、通融易贷、慧财网、普天贷等。
本月新增招财宝、、、、、银湖网、前海理想金融、小马bank、月月贷、喜投网、好车贷、金宝保、钱爸爸、开开贷、飞速贷、圈圈贷、金控网贷、迷你贷、呱呱贷、开心贷、三信贷、房金所、广富宝、热贷网24家平台;因时间加权成交量不满2000/(万元×月)、合时代因借款人数不足10人、广信贷因数据获取问题未予评级,鲁商贷未排进100名故未予显示。
本点评仅就综合评级数据做简要分析,提及平台不代表投资建议,发展指数排名上升也不代表平台值得投资。
评级细则请看:http://bbs.wangdaizhijia.com/thread-139449-1-1.html
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