最新丨2019年中国网络借贷行业年报

飒爽 · 2020-1-7 15:57:31

来源：网贷之家

2019年中国网络借贷平台转型分析

转型小贷公司方面，虽然83号文为网贷平台转型小贷之路给出具体方案，但从流出的83号文来看，网贷平台转型小贷公司并不容易，可能存在难点包括：存量消化难、准入门槛高、业务及杠杆限制、小贷行业本身发展存在的局限性、地区差异等五大方面问题。

转型助贷方面，从当前头部平台的转型方向来看，助贷业务已成为目前网贷平台转型的主要方向，主要是因为助贷业务模式与网贷业务模式最为相近。但并不是所有的网贷平台都能转型为助贷机构，并且转型助贷之路也并不容易，主要可能存在难点包括接入机构资金门槛高、资金方严控助贷合作、催收及大数据等行业迎大整顿（助贷机构受影响较大）以及存在政策性风险等。

消费金融公司也是网贷平台可转型的主要出路之一，目前网贷行业整体转型至持牌消费金融的非常少见，主要是因为转型消费金融亦存在不少难点，包括：准入门槛高、批设难度大、存量难消化等。同时，是否能获得筹建或入股资格还要取决于监管的态度。

另外，有不少平台在其他投资端业务上开始发力，转型综合理财业务。对于转型综合理财，同样具有较高的进入门槛，相关业务需要有牌照资质，且对于平台本身的背景实力同样有较高的要求。因而，中小平台转型综合理财来说这条路并不可行。

2020年中国网络借贷行业前瞻展望

对于未来的转型发展，也必须严格遵循金融业务持牌、相关业务合规的标准。同时随着绝大多数机构停止发标，监管的重点也从资金端转向资产端，持牌主体放贷、业务细节合规，助贷业务的监管规定预计也将在2020年落地。

中国实体经济的市场需求仍然巨大，在不断强化的监管框架下，仍需要通过合理有效的路径和市场化的方式来满足中国实体经济巨大且复杂的需求，我们相信，随着金融服务供给方的合规迭代及基础设施建设的完备后，或许网贷行业在不久的未来还会以某种形式迎来合规发展的第二春。

由衷的希望本报告可以为行业参与者、政府监管机构、研究机构以及新闻媒体提供有益参考。也希望网贷行业十多年的发展中所有遇到的各类问题和经验，能为仍然奋斗在中国普惠金融事业一线的坚守者们提供有益的借鉴。

附：2020年中国网络借贷行业七大前瞻展望

1、行业整顿落幕，网贷发展岔路口

截至2019年底，全国正常运营的网贷平台数仍有343家。预计2020年网贷行业将延续退出与转型的主基调，多数平台将通过主动清盘、停业退出或转型发展等方式离开网贷行业。

2、规模持续收缩，地区集中度提升

我们预计随着未来行业继续以清退为主基调，大部分地区的网贷平台将完成清退，地区集中度提升的现象将进一步延续。

3、收益率将下行

从2018年下半年开始行业收益率总体呈现下降的走势，截至2019年底下降幅度近100个基点。

此外，2019年10月最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合发布了《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》，意见在实际利率的界定上，市场更多认为是“IRR”计算结果，之前以“APR”方式计算收益率的平台须降低借款利率，否则将有被认定为非法放贷的风险；这就需要同步下调出借端利率水平，带动行业收益率呈现继续下行的步伐。

4、平台转型加速，网络小贷批设开闸

从当前网贷平台转型的动向来看，2020年部分平台，特别是头部平台或将继续加速机构资金引入、发展助贷业务，或转型金融科技，赋能B端，为银行等持牌金融机构输出获客、风控、贷后管理等环节的技术支持，或申请区域性小贷或网络小贷牌照以谋求合规发展。

2019年11月中旬互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合下发的83号文明确指出各地应在2019年11月底前启动转型试点工作，2019年12月底前各地完成转型试点工作要求的转型准备工作，2020年1月底前各地完成小贷公司临时牌照审批工作。根据83号文的转型小贷试点工作时间安排，2020年部分平台将在监管的指导下转型为区域性小贷公司和全国性网络小贷公司，但从准入门槛和监管要求来看，仅有少数平台才能成功转型为小贷公司。另外，银保监会普惠金融部在对全国政协委员、中国证监会原主席肖钢的提案回复中表示，已计划对网络小额贷款实施差异化监管，目前正研究和制定全国统一的网络小额贷款监管制度和经营规则，故预测统一的全国性网络小贷监管政策或将于2020年正式落地，网络小贷批设或将重新开闸。同时从近期监管的态度来看，未来网络小贷的准入门槛并不低，实力较弱和劣质的玩家仍将会拒之门外，而且网络小贷监管也将会趋严。

5、持牌合作增多，助贷政策或将落地

近年互联网金融和金融科技的快速发展加快了传统金融机构零售业务转型，但在转型过程中，传统持牌金融机构特别是中小行虽有资金优势，但其互联网属性较弱，并且存在技术能力较弱、线上风控和用户消费场景等方面的积累相对有限等问题，而网贷平台线上运营体系已较为成熟，并且积累了一定的流量、用户数据、线上风控经验、技术能力等。随着网贷行业出清的加速，2020年或将会有更多的网贷平台利用自身的优势服务于传统持牌金融机构，加强与金融机构合作，如向传统金融机构输出技术解决方案，为传统金融机构提供产品导流，或与持牌机构合作开展助贷业务等。

随着监管明确将对金融放贷行业开展专项整治的大方向，2020年统一的助贷监管政策也或将落地，从立法层面上明确助贷的定义和监管主体、助贷与持牌机构的业务界限等，规范助贷行业。

6、加速征信接入，打击逃废债仍是重点

随着行业出清的加速，部分借款人试图利用平台爆雷、清盘后的混乱恶意逃废债，这一行为也进一步加剧了网贷行业经营环境的恶化。恶意逃废债也成为目前阻碍平台实现良性退出的重要因素。为应对这一乱象，2019年9月初互金整治办与网贷整治办联合下发《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》，通知明确支持在营网贷机构接入央行征信、百行征信等征信机构，表示持续开展对已退出经营的网贷机构相关恶意逃废债行为的打击，要求各地将形成的“失信人名单”转送央行征信中心和百行征信，同时将加大对网贷领域失信人的惩戒力度。

根据百行征信2019年10月25日在数据共享推介会公布的数据显示，目前拓展机构数突破1200家；各地互联网金融协会也均积极引导平台上报失信人数据，极力打击恶意逃废债现象。但数据显示大部分网贷平台仍然未纳入征信体系，并且百行征信与央行征信暂时还未互通，信息不对称的问题依旧存在。且从目前一出台的打击逃废债相关政策上看，目前重点内容主要集中在逃废债信息的上报，缺少从法律角度予以制裁的相关监管内容，打击恶意逃废债的任务依旧艰巨。

预计2020年，网贷平台或相关其他互联网金融平台信用数据成功接入央行征信或是大概率事件；百行征信数据将进一步扩容，系统也会更加成熟，覆盖的企业愈加广泛；关于打击恶意逃废债的相关具体法律条款，以及对于如何进行合理合法的催收，也或会出台明文规定。

7、市场需求犹在，民间金融供给待迭代

当下，民间金融市场的需求旺盛，互联网的发展给民间金融带来了便捷化和透明化，可以更高效的匹配资金资产，丰富了金融市场体系。作为正规金融的补充，民间金融与普惠金融密切相关，并且民间金融的发展，在一定程度上支持了民营经济和实体经济，改善了长尾群体及小微企业金融服务不足的问题。

同时需要注意到，民间金融是把双刃剑，金融创新亦是。民间金融市场由于金融服务供给方资质良莠不齐，容易乱象频发，金融风险敞口大。在目前的互金整治环境下，可以看到很多机构逐渐线上转线下，但若逐步线上化、透明化的民间金融又重回线下，风险只是更隐蔽，并不是解决问题的根本之道。网贷行业的发展历程说明了很多问题，并且通过网络进行借贷行为的模式未来也必然存在于民间金融。因此，在规范过程中，需要区分正常的借贷行为与利用借贷资金从事违法犯罪的行为，既要依法打击和处理非法集资犯罪，又要保护合法的借贷行为，依法保护民间金融创新。

网贷行业在新的一年，无论商业模式、合规情况都面临迭代进化，迭代后的金融服务供给方将更符合监管要求，合规化、持牌化是未来的趋势；同时包括网贷在内的民间金融有序发展还依赖于法制体系的完善、征信体系的成熟、监管科技的提升。待这些市场供给方迭代及基础设施建设完备后，或许才会迎来网贷领域的第二春。

还你无忧生活 · 2020-1-7 17:20:35

严监管、规范化、是未来网贷行业的发展趋势。

秋阳 · 2020-1-7 16:38:52

2019年中国网络借贷行业年报

nwd7pucuv7 · 2020-1-7 20:17:36

谢谢分享

开心果 · 2020-1-7 20:52:17

希望越来越好！

行云流水 · 2020-1-7 15:58:21

了解一下

红包拿来 · 2020-1-7 16:05:14

网络借贷行业会有第二春

qdcdqnlyq · 2020-1-7 16:14:17

展望未来。

家中信 · 2020-1-7 16:21:51

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